Do relatório de diligências à minuta revisada, passo a passo
Um roteiro para advogados e contadores começarem hoje. Leva cerca de cinco minutos para criar a conta e o primeiro caso; o resto se aprende com uma diligência de verdade em mãos.
Antes de começar
- Um navegador atualizado. Não há nada para instalar.
- O relatório de diligências do cliente, em PDF, Word ou foto, e os extratos da campanha em OFX.
- O profissional revisa e assina: o sistema prepara, não protocola.
Prefere aprender clicando? Faça o tour guiado
Na primeira vez que entrar no sistema, balões mostram na própria tela para que serve cada menu, o saldo de créditos e o sino de avisos; na primeira vez que abrir um caso, outro tour explica cada aba. Avance, volte ou pule quando quiser. Para rever, use Tour guiado no fim do menu, ou Tour desta tela ao lado das abas do caso.
Dez passos, na ordem em que o caso anda
Crie a conta e o escritório
Site → Testar 14 diasSem créditos- Clique em Testar 14 dias, informe nome, e-mail e senha e confirme pelo link que chega no e-mail.
- Cadastre o escritório: nome, CPF ou CNPJ e o tipo (advocacia, contabilidade ou profissional autônomo).
- Informe o registro profissional (OAB ou CRC). Dá para pular e completar depois em Minha conta.
- No roteiro do primeiro caso, se ainda não tiver uma diligência em mãos, use Abrir um caso de exemplo: dados fictícios, sem IA e sem gastar créditos.
- Na primeira entrada no sistema, o tour guiado mostra, com balões na tela, para que serve cada menu, o saldo de créditos e o sino de avisos. Dá para pular e rever quando quiser em Tour guiado, no fim do menu.
O teste dura 14 dias, não pede cartão e vem com 150 créditos para até 3 pessoas do escritório.
Dica: Em Minha conta, ative a verificação em duas etapas: os casos guardam documentos de clientes.
Chame a equipe e defina o que cada um pode fazer
Menu → Escritório → MembrosSem créditos- Informe o e-mail da pessoa, escolha o papel e clique em Criar convite. O convite chega por e-mail e o link também aparece na tela, para enviar por outro meio.
- Escolha o papel: Administrador convida pessoas, edita os modelos de minuta e vê o uso; Membro trabalha nos casos. O Proprietário é quem criou o escritório e o único que muda o plano ou exclui o escritório.
- Em Função e poderes, dê a cada pessoa uma função (contador, advogado, estagiário…) e marque o que ela pode fazer: usar a IA, exportar e revisar a peça, cadastrar casos e clientes. O teto mensal de créditos limita quanto cada um gasta no mês; vazio é sem teto.
- Alguém vai sair? Ao remover a pessoa, a tela mostra os pontos que eram dela e pede para Passar para outro colega, para nada ficar sem dono.
Todos do escritório veem os mesmos casos (ou só os casos abertos a eles). Nenhum outro escritório enxerga os seus casos.
Abra o caso a partir do relatório
Menu → Casos → Novo casoSem créditos- Em Comece pelo relatório de diligência, clique em Escolher o relatório e escolha o PDF. O sistema lê o cabeçalho e preenche cliente, cargo, município, tribunal, número do processo, eleição e prazo para você conferir. A leitura não grava nada e não gasta crédito.
- Sem o PDF? Preencha à mão, ou digite o CNPJ da candidatura e clique em Buscar dados: nome, cargo, município, UF e eleição vêm da Receita Federal.
- Confira a eleição de referência: ela define a redação das normas usada em todo o caso. Se estiver errada depois, corrija na aba Visão.
- Clique em Criar caso. O relatório já sobe para o caso e você cai na aba Documentos.
- Sem data de prazo? Na faixa do prazo, use Calcular a partir da intimação: informe quando foi a intimação e os dias (3 para diligência), confira a conta e clique em Usar esta data e Salvar o prazo.
O caso ganha uma visão geral com o prazo, o andamento público do processo no CNJ, as publicações no Diário e como aquele tribunal costuma julgar as contas do cargo.
Dica: Na primeira vez que abrir um caso, um tour curto explica cada aba. Para rever, use Tour desta tela, ao lado das abas.
Extraia os apontamentos e envie os extratos
Caso → aba Documentos- No bloco 1 · Diligência, confira o relatório (ou envie: PDF, DOCX, PNG ou JPG, até 50 MB e 300 páginas; cópia digitalizada é lida por OCR) e clique em Extrair apontamentos. A tela mostra as etapas e avisa quando termina; pode sair da página enquanto isso.
- No bloco 2 · Extratos bancários da campanha (OFX), envie o extrato de cada conta (doações, Fundo Partidário, FEFC e outras), num arquivo só ou um por mês, no formato OFX que o banco gera. Analisar os extratos diz, conta a conta, se o período da campanha está coberto e qual trecho falta.
- No bloco 3 · Outros documentos, envie o que for usar na resposta, escolhendo o tipo.
- Falta comprovante do cliente? Gerar link para o cliente cria um link sem senha, válido por 15 dias, para mandar pelo WhatsApp ou e-mail. O candidato ou o tesoureiro vê as linhas que pedem comprovante e envia cada documento no lugar certo; você recebe o aviso.
Cada apontamento sai separado, com as ocorrências linha a linha (data, valor, CPF ou CNPJ, documento), a página de origem e os fundamentos que o relatório citou. Os lançamentos do extrato ficam ligados às linhas.
Dica: O extrato entra só em OFX: é o mesmo arquivo em todos os bancos e o que se usa no SPCE. Documento lido por OCR vem marcado "confira".
Confira e decida cada apontamento
Caso → aba ApontamentosSem créditos- Abra um apontamento. Veja o trecho do relatório, as linhas e as conferências automáticas: mesmo fornecedor no mesmo dia, nota fiscal repetida, despesa depois da eleição, soma que não fecha e, com o extrato enviado, o lançamento do banco que corresponde a cada linha (ou o aviso de que nenhum corresponde).
- Conferir fornecedores consulta na Receita cada CNPJ das linhas, sem custo: empresa aberta depois da despesa, baixada ou inapta, aberta no ano da eleição, MEI acima do limite anual e candidato no quadro de sócios. Conferir pessoas olha cada CPF no Portal da Transparência: programa social federal, servidor federal e sanção.
- A ficha do tipo mostra o que conferir no documento, entendimentos do TSE e decisões de TREs sobre o tema, as do TRE do caso primeiro.
- Para cada linha, escolha a decisão e salve: Comprovar (com o documento; sem ele, a linha fica aguardando e aparece no link do cliente), Retificar (corrigir o lançamento na prestação), Esclarecer ou Devolver valor. Depois da fundamentação, cada linha já vem com uma decisão sugerida e o motivo: confira e salve, ou troque. O sistema avisa antes de você substituir a decisão de um colega.
- Responder com IA escreve a explicação da linha para a decisão escolhida, citando data, valor e o lançamento do extrato quando houver.
- Ponto que não se aplica: Marcar que não procede, com o motivo. Faltou algo que o relatório não trouxe? Acrescentar apontamento.
A aba separa os itens resolvidos das linhas pendentes, e a minuta passa a poder ser gerada.
Dica: Responder com IA custa 1 crédito por linha (2 créditos quando usa a fundamentação). Conferir fornecedores e pessoas não gasta créditos.
Divida o trabalho no próprio ponto
Apontamento → Responsável e conversaSem créditos- Logo abaixo das conferências do ponto, Definir o responsável e o prazo interno. A pessoa recebe o aviso e o ponto entra na fila dela, em Meu trabalho: o item aparece no menu, com o número de pendências, sempre que houver algo esperando por ela.
- Em Conversa sobre este ponto, escreva para a equipe e marque quem precisa ver: a menção vira aviso no sino. Na minuta, cada seção tem as suas Conversas da peça.
- Ponto que a contabilidade não decide sozinha? Consultar o jurídico, escreva a pergunta e clique em Encaminhar ao jurídico. O ponto fica marcado como No jurídico até o advogado dar o Parecer do jurídico.
- Tudo o que foi feito fica na aba Atividade do caso; o proprietário e o administrador veem o histórico do escritório inteiro em Auditoria.
Cada ponto tem dono e prazo, a conversa fica junto do ponto e ninguém precisa perguntar em que pé está.
Peça a fundamentação
Apontamento → Fundamentação- Dentro do apontamento, clique em Gerar fundamentação, ou fundamente todos os pontos de uma vez no cartão do alto da aba Apontamentos, que mostra antes quantos faltam, o custo total e o saldo.
- Chega a orientação com a norma na redação da eleição do caso, os julgados, os documentos a reunir e as fontes citadas. Cada citação abre o artigo ou o julgado para você conferir.
Toda afirmação traz a fonte conferida. Quando a base não tem fundamento para o ponto, a tela diz que não encontrou, em vez de inventar.
Gere, revise e exporte a minuta
Caso → aba Minutas- Com pelo menos um apontamento decidido, no cartão Gerar a resposta à diligência, clique em Gerar minuta. O custo é o mesmo qualquer que seja o número de apontamentos.
- No editor, cada bloco é uma seção. Edite à vontade: o salvamento é automático e cada alteração vira uma versão que dá para restaurar.
- Quer outro texto numa parte? Escreva a instrução (ex.: "seja mais objetivo") e peça para reescrever só aquela seção.
- Leia tudo e clique em Li e revisei esta minuta, no editor (na lista de minutas, o mesmo botão se chama Marcar como revisada). Aí o botão Exportar libera o arquivo em Word (DOCX) ou PDF.
- Vai protocolar? Escolha Pacote para o PJe (ZIP): vem a resposta em PDF, os documentos de cada linha na ordem dos apontamentos (PDF de até 10 MB, com texto pesquisável) e um índice do que anexar.
A peça sai com o endereçamento do juízo, os pedidos e o fecho do escritório. A revisão e a assinatura continuam sendo do profissional.
Dica: Em Escritório → Modelos, salve uma vez o endereçamento, os pedidos padrão, o fecho e o cabeçalho dos arquivos. Todas as minutas passam a sair no modelo do escritório.
Mostre o risco ao cliente
Caso → aba RiscoSem créditos- O alto da página é o resumo para entregar ao cliente: os pontos em aberto com o valor, a conclusão da última peça e as consequências possíveis, cada uma com o artigo. Abrir para imprimir sai só com esse resumo.
- Embaixo, em Material do escritório: a proporcionalidade (quanto do total da campanha as falhas representam, com julgados que a aplicam e que a afastam) e o parecer, sentença ou acórdão do processo.
O cliente entende o que está em jogo, e o escritório tem à mão o argumento de proporcionalidade.
Acompanhe prazo e andamento
Painel, Meu trabalho e visão geral do casoSem créditos- O painel lista os casos pelo prazo: vencido em vermelho, até 2 dias em âmbar. Em Exportar para a agenda, os prazos vão para o Google Agenda, o Outlook ou a agenda do celular.
- O sino no topo avisa dois dias e um dia antes do prazo, quando o processo tem andamento novo (diligência, intimação, julgamento), quando sai publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, quando um ponto é passado para você e quando alguém o menciona. Os mesmos avisos chegam por e-mail, se ligado em Minha conta.
- Terminou? Arquive o caso: nada é apagado e ele pode ser reaberto.
Nenhum prazo depende de alguém lembrar de olhar o sistema.
Quem vê cada caso, e como chamar quem é de fora
Por padrão, toda a equipe do escritório vê todos os casos. Estas são as formas de fechar ou de abrir um caso, sempre sem expor o resto do escritório.
Restringir um caso
Ligue Restringir o acesso e escolha quem da equipe lê ou edita aquele caso. Quem fica de fora não o vê na lista.
Advogado convidado
Convide um advogado de fora só para aquele caso. Sem escritório próprio no sistema, ele entra com créditos de cortesia e enxerga apenas esse caso.
Escritório parceiro num caso
O contador chama o escritório de advocacia (ou o contrário) para um caso. Cada escritório usa os próprios créditos; o parceiro não vê outros casos, membros, faturas nem modelos.
Parceria permanente
Para quem trabalha sempre junto: a conexão abre todos os casos, ou só os de clientes marcados, para ler ou editar. Casos novos do escopo entram sozinhos; a conexão pode ser encerrada a qualquer momento.
Para as dúvidas que aparecem fora do caso
Procurar vem antes de perguntar: a pesquisa é instantânea e não gasta créditos. O assistente fica para a pergunta que filtro nenhum alcança.
Normas e entendimentos
Escolha o assunto (rubrica de gasto, como combustível ou militância, ou origem do recurso, como FEFC ou recursos próprios) e a eleição: aparecem a norma na redação daquela eleição, o que o TSE já respondeu, como os tribunais decidem e o que se confere no documento.
Normas e Jurisprudência
Cada base na sua tela. Normas: por palavra, tema ou artigo, na redação da eleição escolhida. Jurisprudência: decisões do TSE e dos TREs, com filtros de tribunal, cargo, eleição e data. Copie um resultado, baixe o PDF da pesquisa e salve no caso o julgado que for usar.
Pesquisas salvas
Salve uma pesquisa e, toda semana, o sistema a refaz e avisa no sino e por e-mail quando entram julgados novos que respondem a ela.
Relatório completo
Escreva o tema com as suas palavras, escolha o tribunal em foco (por exemplo, TRE-SP), a eleição e o cargo, e marque onde pesquisar. Se já achou algo em Normas ou Jurisprudência, toque em Adicionar ao relatório no resultado: o item entra sempre. A IA junta as fontes, escreve a síntese e a análise citando cada uma e o relatório sai em PDF e em Word (editável), com a marca do Diligência Legal. Sem fonte na base, sai só com o que faltou e não cobra.
Julgados por cargo e Projetos de lei
Julgados por cargo mostra como terminaram as contas de cada cargo e eleição em cada tribunal, com dados públicos do CNJ. Projetos de lei lista o que tramita no Congresso e muda as regras de contas.
Assistente
Para a pergunta que a pesquisa não resolve. Escreva como a um colega especialista e, se quiser, abra Contexto para dizer a eleição, o tribunal e o cargo; a resposta vem com a fonte de cada afirmação. Dentro de um caso (aba Consultas), a pergunta se monta a partir de um apontamento. Pergunta fora do escopo e pedido de esclarecimento não são cobrados.
Simulação de diligências
Antes de a diligência chegar: envie a planilha de despesas exportada do CONTA+JE (e, se tiver, o extrato da prestação em PDF) e veja o que pode ser apontado, em três gravidades, com o valor, as linhas e o artigo.
Calculadoras
Limite de gastos oficial do cargo, com excesso e multa; recursos próprios; doação de pessoa física, com estimáveis; RONI a recolher; e atualização de valor pela Selic. O artigo da resolução da eleição fica ao lado da conta.
Suporte
WhatsApp, e-mail e um formulário que registra o pedido com a tela de onde você veio. Os últimos pedidos do escritório ficam na mesma página.
Uma divisão que funciona no mesmo caso
É uma sugestão: o que cada pessoa pode fazer é o proprietário ou o administrador quem define, em Função e poderes. O que importa é combinar quem decide cada tipo de linha.
Contador
- Cria o caso pelo relatório e extrai os apontamentos.
- Envia os extratos em OFX e confere as linhas, os fornecedores e as pessoas.
- Decide as linhas de Comprovar e Retificar e pede os documentos ao cliente pelo link.
- Leva ao jurídico, com Consultar o jurídico, o ponto que não decide sozinho.
Advogado
- Responde aos pontos no jurídico e decide Esclarecer, Devolver valor e Não procede.
- Gera a fundamentação dos pontos em disputa e confere cada fonte.
- Gera a minuta, revisa, ajusta o texto e exporta para protocolar.
- Usa a pesquisa, o assistente e a aba Risco para os pontos difíceis e para falar com o cliente.
Só o que usa inteligência artificial consome créditos
Os créditos são reservados antes de cada operação e devolvidos se ela falhar. O saldo fica no alto da tela; o uso do mês, em Escritório → Plano e uso; e pacotes avulsos, em Créditos.
| Operação | Custo |
|---|---|
| Extração dos apontamentos do relatório | 20 créditos por relatório |
| Fundamentação de um apontamento | 3 créditos por apontamento |
| Responder com IA (explicação de uma linha) | 1 crédito, ou 2 créditos com a fundamentação |
| Geração da minuta | 15 créditos por minuta |
| Reescrita de uma parte da minuta | 1 crédito por parte |
| Pergunta ao assistente | 1 crédito por pergunta |
| Relatório completo de pesquisa | 10 créditos (padrão) ou 25 créditos (profundo) |
| Conferência de nota fiscal no Serpro (quando ativada) | 1 crédito por nota |
| Leitura do relatório no Novo caso, pesquisas, calculadoras, simulação, conferência de fornecedores, pessoas e extrato, envio de documentos, edição e exportação da minuta | Sem créditos |
Uma lista para conhecer o sistema inteiro no teste
Marque cada item conforme for fazendo. Com o caso de exemplo e uma diligência real, dá para passar por todos dentro dos 14 dias.
As marcas ficam guardadas só neste navegador.
As mensagens mais comuns e o que fazer
"Arquivo recusado"
Confira o formato (PDF, DOCX, PNG ou JPG; extrato só em OFX), o tamanho (até 50 MB e 300 páginas) e se o PDF tem senha. Corrija e envie de novo.
"Não consegui ler este relatório" no Novo caso
A leitura automática do cabeçalho não fechou. Preencha os dados à mão (ou busque pelo CNPJ) e crie o caso: o envio e a extração dos apontamentos funcionam do mesmo jeito.
"Nenhum apontamento ainda" depois da extração
O relatório pode estar num formato novo. Use Acrescentar apontamento para os pontos que faltarem e fale com a gente para melhorarmos a leitura.
"Sem fonte verificada" ou "não encontrou"
A base não tem fundamento seguro para aquele ponto. É um aviso para você pesquisar, nunca um artigo inventado.
"O escritório está sem créditos" ou teto atingido
Os créditos do mês acabaram, ou o seu teto mensal chegou ao limite (quem define é o administrador, em Membros). Pesquisa, calculadoras, simulação, conferências e edição da minuta continuam sem custo.
"… não está no seu cadastro"
A sua função não tem aquele poder (usar a IA, exportar a peça, cadastrar). Peça ao proprietário ou ao administrador em Escritório → Membros.
"Ainda não dá para gerar" a minuta
Extraia os apontamentos e decida as linhas de pelo menos um: a minuta responde ao que já foi resolvido.
Tela em "somente leitura"
O caso está arquivado ou na lixeira, o seu acesso ao caso é de leitura, ou o teste terminou. Reabra o caso, ou fale com o proprietário do escritório.
Não achou a resposta? Use o Suporte, no menu do sistema, ou fale com a gente no WhatsApp (11) 92206-0753.
Pronto para o primeiro caso?
14 dias de teste, 150 créditos e até 3 pessoas do escritório, sem cartão.